万达电影发布重组方案 从“院线”转型至“电影”公司

6月25日晚，万达电影（002739）终于发布重组方案，拟通过支付现金和发行股份方式向万达投资等21名交易对方购买其持有的万达影视96.83%股权，交易作价116.19亿元。在停牌近一年后，万达电影重组万达影视终于完成。自去年5月更名的万达电影，将达成从“院线”到 “电影”公司的转型。

 

注入万达电影后，万达影视承诺2018年度-2020年度分别实现不低于8.88亿元、10.69亿元、12.71亿元的业绩承诺。

 

成功被重组的万达影视囊括了包括电影、电视剧的投资、制作和发行，及网络游戏运营、发行的三大内容领域。

 

万达影视成立于2009年，主要经营电影和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营业务。其中，电视剧业务主要由万达影视的控股子公司新媒诚品运营，网络游戏业务主要由万达影视的全资子公司互爱互动运营。

 

 

方案介绍，万达影视拥有在电影投资、制作和发行方面的能力，代表作品《记忆大师》、《寻龙诀》、《唐人街探案》系列、《滚蛋吧！肿瘤君》、《北京爱情故事》、《催眠大师》、《警察故事2013》、《火锅英雄》等取得了良好的市场反响。

 

数据显示，万达影视自成立以来出品影片总票房累计达到415亿元。 2018年的《唐人街探案2》实现33.96亿的票房成绩。

 

纳入万达影视后，万达电影业务便扩展至电影投资、制作、发行、放映等各个环节。

 

从公告的数据来看，增加了多元业态的万达影视2016年、2017年及2018年第一季度实现营业收入分别为9.95亿元、20.20亿元及8.84亿元，净利润3.64亿元、5.97亿元、4.07亿元，营收、净利润均实现了快速飙升，业绩表现亮眼。

 

在日益激烈的市场竞争中，国内电影企业通过布局全产业链、搭建产业化运营平台已成为自身提升竞争能力的重要趋势。

 

作为院线行业龙头，经过多年内生式发展，万达电影已连续九年国内票房、观影人次、市场份额领先。近年来，公司也不断通过外延式扩张，并购具有独特业务优势和竞争实力的优质资源，已打造了独具优势的生活生态圈布局。

 

对于此次并购的意义，万达电影明确表示，本次交易是公司在“会员+”及“360°IP”战略的指导下，围绕其院线终端优势及庞大的会员体系，构筑娱乐生态系统重要举措。

 

为这次资产重组，万达电影准备了近一年。去年7月4日，万达电影发布公告称，因筹划影视类资产收购事项，股票自2017年7月4日开市起停牌。截至此次发布重组方案，万达电影共停牌356天。

 

26日公告还显示，公司股票将自2018年6月26日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。 

 

重组期间，阿里巴巴、文投控股分别入股万达电影。今年2月，阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份。其中阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别成为万达电影第二、第三大股东，万达集团仍为万达电影控股股东，持有48.09%的股份。

 

本次交易完成后，万达影视将成为万达电影的全资子公司。万达电影的主营业务业务将扩展至电影和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营领域，建成集院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台为一体的五大业务平台，向国内领先的泛娱乐平台型公司的目标更近一步。